XX银行三季度私人银行工作汇报
XX分行高度重视私人银行业务发展,严格按照上级行关于加强财富团队建设管理管理要求,不断提升财富管理效能,打破传统路径依赖,发力构建专业化、体系化的财富管理模式,做实精准营销、精确服务、精细管理,提升财富管理效能。至X月末,XX分行私行月达标客户XXX户,比年初净增XXX户,其中三季度净增XX户,三季度增量列全省第一。全年单月日均达标私行客户数增量四行份额XX.XX%,四行排名第一,高于存量份额XX.XX%。XX分行三季度私人银行业务总体取得了较好的发展,现就三季度私人银行相关工作汇报如下:
明确定位,高目标引领。
XX分行党委高度重视私人银行业务发展,明确私人银行业务专业做的发展思路,明确全行两类私行客户拓展和维护人员,一类是XX分行班子成员,由一把手行长和分管行长担任“首席客户经理”,负责牵头辖内重要私行客户的管户维护工作;另一类是财富顾问,依托财富团队,开展私行客户拓展维护工作。制定财富团队考核办法,明确财富团队工作内容,压实财富顾问工作责任。一把手行长逢会必讲私行财富管理、私行生态图谱绘制、私行客户拓展等工作,每周对私行业务发展情况进行了解和督导。
根据上半年XX分行私行业务发展情况,X月XX日XX私行部调研后,一把手行长即召集分管行长和财富团队召开了紧急会议,进一步强调了私行业务在全行的重要性,并要求团队做好先锋表率作用,引领全行私行业务发展。X月初,一把手行长就私行、高净值的维护工作又召开了专题会,再次强调了中高端客户维护工作的重要性和迫切性,明确了全年私行业务发展目标,争做辖内私行业务发展强行,确保全年私行客户数增量、存量份额双提升,增量份额超存量份额。
优化团队,精细化管理。
为切实加强财富团队业务能力和管理水平,三季度财富团队新增加一名团队长,实行双团队长制,其中一名为副科级,两位团队长分工明确,一位负责客户拓展、外部商会、协会、俱乐部等对接,另一位负责内部管理、财富顾问工作协调、团队联动等工作。认真落实《XXXF私人银行客户管户规范化建设管理办法》,团队每位财富顾问严格执行“XXXX”、“三必带”、“四必讲”规定动作开展客户维护与拓展,按照XX每年新拓XX户的目标,每周排定面客计划和提升目标,进一步提高团队产能。
全体财富顾问按片区分四组
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